北京扁平疣的医院 http://pf.39.net/bdfyy/bdfyc/210314/8744646.html（一）前期准备工作
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（二）第一时间与客户核对交接
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为了方便我的工作流程，在与客户签署《保密协议》和开具《保单收条》前一步，我会开始建立本次保单梳理专属委托人的文件夹①，命名：接收保单的时间+委托人的姓名（+陈汝婷）。
如果是一整个家庭的保单，在①的基础上，我会再次建立每位家庭成员的专属文件夹，命名如：委托人女儿+姓名（委托人女儿+陈汝婷）。
按被保人分类，初步填写《保单明细表》，接着按照投保人分类，填写《家庭续期表》，命名：建表时间+委托人名字+保单明细表/家庭续期表。如果是家庭保单，两个表就分开，如果是个人保单就合并（+陈汝婷+保单明细表）。
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（三）按被保人分类开始梳理工作
从委托人开始梳理每位家庭成员的保单，逐一完成。
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（四）梳理工作完成，讲解本次梳理内容
如果是线上的客户，会通过腾讯会议的方式进行讲解，线下客户，会面对面来沟通。
（五）梳理工作完毕
查漏补缺，完善家庭或个人的保障。最后保单送还客户，自此开始进入守护阶段~
?chen汝婷
